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阿里站在十字路口，這一次，是大步向前，還是打燈轉(zhuǎn)彎？

前不久，退休五年的馬云首度分享了自己對(duì)阿里現(xiàn)狀的思考。他坦言道“過(guò)去25年阿里經(jīng)歷了無(wú)數(shù)次犯錯(cuò)?！钡隈R云看來(lái)，犯錯(cuò)并不可怕，可怕的是不知錯(cuò)、不認(rèn)錯(cuò)、不改錯(cuò)。

在馬云發(fā)聲前，阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席蔡崇信也開(kāi)誠(chéng)布公地談到阿里現(xiàn)在的局面：“這是因?yàn)槲覀兺浟苏嬲目蛻羰钦l(shuí)。我們的客戶是使用我們App進(jìn)行購(gòu)物的人，而我們沒(méi)有給他們最好的體驗(yàn)，在某種程度上，我們是砸了自己的腳?！?/p>

兩位“靈魂人物”，將阿里巴巴的“焦慮”擺在聚光燈下。這不僅需要面對(duì)現(xiàn)實(shí)的勇氣，更需要改變現(xiàn)狀的決心。

從目前的狀況來(lái)看，阿里二者兼具。

在反思問(wèn)題的同時(shí)，馬云也對(duì)阿里做出的改變給予了肯定和認(rèn)可?！斑^(guò)去一年，蔡崇信和吳泳銘用令人欽佩的勇氣和智慧，帶領(lǐng)阿里進(jìn)行了一系列著眼于未來(lái)的變革”，“這一年，在內(nèi)外眾多懷疑、各種壓力中，我看到了一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)勇敢的阿里團(tuán)隊(duì)在誕生?！瘪R云說(shuō)道。

正如馬云所說(shuō)，阿里當(dāng)下正處于多事之秋，面對(duì)充滿不確定性的未來(lái)，阿里正在及時(shí)調(diào)整，試圖抓住一些確定性。自從蔡崇信回歸、吳泳銘上任后，阿里步履不停，通過(guò)一系列變革，走上“重新創(chuàng)業(yè)”的道路。

阿里確信這一次走在了正確的路徑上。隱退的馬云此時(shí)發(fā)聲，更多的是鼓舞內(nèi)部士氣，向外釋放壓抑已久的“阿里仍然能行”的信號(hào)。而重?fù)?dān)落在蔡崇信和吳泳銘身上，他們的一舉一動(dòng)，牽系著阿里的未來(lái)。

那么問(wèn)題的關(guān)鍵是，在蔡崇信和吳泳銘的帶領(lǐng)下，阿里能重回巔峰嗎？

從用戶中來(lái)，到用戶中去

不可否認(rèn)，阿里成長(zhǎng)為龐然巨物，且始終霸占電商賽道第一把交椅的位置，靠得不僅是獨(dú)樹(shù)一幟的經(jīng)營(yíng)之道，更多的還是用戶基礎(chǔ)，牢牢地抓住用戶需求。當(dāng)淘天成為用戶購(gòu)物首選時(shí)，外界再多眼花繚亂的商戰(zhàn)都難以撼動(dòng)其地位?！皬挠脩糁衼?lái)，到用戶中去”，但在此前很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，阿里似乎忘了這一樸素的邏輯。

阿里現(xiàn)在最亟需解決的就是“找回用戶”。

眾所周知，以“讓天下沒(méi)有難做的生意”為使命的阿里，在其發(fā)家階段最寶貴的財(cái)富就是萬(wàn)千中小商家和消費(fèi)者。阿里以平臺(tái)為紐帶，釋放出電商賽道的發(fā)展?jié)撃堋?/p>

雖然當(dāng)初淘寶的規(guī)模由廣大中小商家和數(shù)以億計(jì)的用戶支撐，但從財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)看，真正貢獻(xiàn)營(yíng)收的卻來(lái)自品牌商家和廣告費(fèi)。蔡崇信在訪談中也提到，搜索廣告的引入和跑通變現(xiàn)模式，才使得淘寶的業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)。

例如，2008年阿里現(xiàn)金流指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)之際，得益于從品牌商家身上大掙廣告費(fèi)的天貓。“在eBay 的商業(yè)模式中，用Google的方法來(lái)變現(xiàn)，這是阿里巴巴開(kāi)創(chuàng)的?！辈坛缧旁?jīng)這樣說(shuō)道。

然而，重品牌、推廣告的舉措難免會(huì)傷及淘寶真正的客戶——消費(fèi)者和中小商家。

首先從消費(fèi)者的角度來(lái)看，品牌商家的涌入一定程度上代表著客單價(jià)的提升，這有悖于電商低價(jià)基因。越來(lái)越多的廣告，使得消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)越來(lái)越差。在價(jià)格和體驗(yàn)層面吃虧，淘寶自然面臨流失消費(fèi)者的局面。

一位電商觀察人士對(duì)紫金財(cái)經(jīng)表示：讓用戶特別忠誠(chéng)是很難的，就是要不斷的投入，一直低價(jià)。如果你不低價(jià)，用戶自然會(huì)用腳投票。

其次從中小商家角度來(lái)看，當(dāng)平臺(tái)流量?jī)A斜給品牌商家時(shí)，得不到流量扶持，曝光度越來(lái)越少的中小商家，自然會(huì)對(duì)平臺(tái)失去信心。近年來(lái)，時(shí)常有關(guān)于“商家出淘”的話題出現(xiàn)在公眾視野中，正是這些變化的現(xiàn)實(shí)反映。此前曾有爆料，在淘寶做寵物用品的商家表示：“淘系的大促對(duì)中小商家很不友好。比如‘雙11’，前后流量特別貴，而且都傾斜到天貓那邊，中小商家都是在陪跑。”

這就是阿里近年來(lái)走過(guò)的彎路，沒(méi)有在品牌帶來(lái)的大額營(yíng)收，與大量中小商家及消費(fèi)者中找到合適的平衡點(diǎn)。用蔡崇信的話來(lái)說(shuō)，就是忘了真正的用戶是誰(shuí)。

但好在阿里及時(shí)認(rèn)識(shí)到了問(wèn)題，并且阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘已經(jīng)著手解決問(wèn)題。

根據(jù)36氪的內(nèi)容，在今年初的內(nèi)部溝通會(huì)上，吳泳銘也提出要奪回市場(chǎng)、要回歸貨架電商、提升用戶體驗(yàn)，并提出要通過(guò)“好貨好價(jià)好服務(wù)”來(lái)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。這意味著，淘寶開(kāi)始以低價(jià)為利刃撬動(dòng)增量，以用戶為基礎(chǔ)夯實(shí)市場(chǎng)占有率。

此外，目前淘寶內(nèi)部開(kāi)始以DAU為第一指標(biāo)，向用戶體驗(yàn)傾斜，將用戶擺在考核的關(guān)鍵位置。

從市場(chǎng)端來(lái)看，當(dāng)下淘天已經(jīng)做出改變。開(kāi)始愈發(fā)重視用戶體驗(yàn)，效仿拼多多推出了“僅退款”服務(wù)，為88 VIP定制了退貨免運(yùn)費(fèi)的服務(wù)，針對(duì)服飾品類推出0元購(gòu)。淘寶正在用更精耕細(xì)作的精神，將用戶體驗(yàn)做到next level。

商家側(cè)，淘寶也拿出百億現(xiàn)金、千億流量進(jìn)行扶持。此外，還向全商家推出多項(xiàng)惠商舉措，包括生意參謀、店小蜜客服機(jī)器人、圖片空間等工具。將原先需要付費(fèi)的市場(chǎng)洞察等產(chǎn)品，免費(fèi)開(kāi)放給商家使用，降低商家經(jīng)營(yíng)成本，提升商家經(jīng)營(yíng)效率。

吳泳銘的做法備受蔡崇信的肯定，“他比我小12歲，堅(jiān)持以用戶為中心，專注于產(chǎn)品、界面和用戶體驗(yàn)，這對(duì)我們來(lái)說(shuō)是最重要的?！辈坛缧耪f(shuō)。

雖然走過(guò)彎路，但不可否認(rèn)的是淘寶一直擁有用戶基礎(chǔ)。當(dāng)吳泳銘更關(guān)注用戶后，就是淘寶“收復(fù)失地”的時(shí)刻。

吳泳銘收緊核心，換個(gè)視角看“分拆”

當(dāng)吳泳銘確定用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略后，具體到業(yè)務(wù)側(cè)而言，就是如何通過(guò)各業(yè)務(wù)配合，重塑業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)來(lái)完成目標(biāo)。相比張勇時(shí)代的1+6+N分拆戰(zhàn)略，致力于讓阿里變“小”，吳泳銘則想通過(guò)業(yè)務(wù)配合，以核心和非核心業(yè)務(wù)為分界線，讓阿里“瘦”一點(diǎn)。

吳泳銘上任時(shí)，留給他的是各業(yè)務(wù)獨(dú)立發(fā)展的阿里。彼時(shí)，菜鳥(niǎo)已對(duì)外披露招股書(shū)，阿里云和盒馬也確定了上市意向。但分拆上市的思路，并不適宜吳泳銘的用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略。于是，吳泳銘開(kāi)始抽刀，“斬?cái)唷鄙鲜泄?jié)奏。

吳泳銘的第一步是將阿里龐大的業(yè)務(wù)體系一分為二，分為核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)。對(duì)核心業(yè)務(wù)保持高強(qiáng)度的資源和研發(fā)投入，對(duì)非核心業(yè)務(wù)則通過(guò)盡快盈利或其他多種資本化方式實(shí)現(xiàn)價(jià)值。

核心業(yè)務(wù)非淘天莫屬，吳泳銘正在集阿里盡可能多的資源，砸向電商。2024財(cái)年第三季報(bào)發(fā)布后，吳泳銘提到，重振淘天集團(tuán)是阿里巴巴集團(tuán)的最高優(yōu)先級(jí)任務(wù)之一。

3月26日，阿里發(fā)布公告，決定撤回菜鳥(niǎo)上市申請(qǐng)，并要約收購(gòu)菜鳥(niǎo)少數(shù)股東的股權(quán)和員工已歸屬的股權(quán)，本次收購(gòu)涉及金額達(dá)到37.5億美元。撤回港股IPO申請(qǐng)的決定，表明未來(lái)菜鳥(niǎo)的重心仍是“服務(wù)于”淘天，通過(guò)其在物流環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)，夯實(shí)淘天在電商賽道的競(jìng)爭(zhēng)力?；谔蕴旌筒锁B(niǎo)的緊密結(jié)合，撬動(dòng)淘天未來(lái)發(fā)展的更多增量。

對(duì)此，蔡崇信也表示，在當(dāng)前環(huán)境下，應(yīng)當(dāng)專注于推動(dòng)集團(tuán)內(nèi)不同業(yè)務(wù)之間形成協(xié)同效應(yīng)，此舉最能反映公司各個(gè)業(yè)務(wù)之間的真正價(jià)值。

除了菜鳥(niǎo)，阿里云也將深入和淘天的聯(lián)動(dòng)。

這一點(diǎn)從吳泳銘的職位中也能看出，作為阿里CEO、阿里云董事長(zhǎng)與CEO、淘天集團(tuán)CEO，在權(quán)力逐漸向吳泳銘集中時(shí)，也表示其注定要將三大業(yè)務(wù)緊密相連。蔡崇信在全員信中稱，這有助于以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)淘天變革，確保集團(tuán)聚焦核心戰(zhàn)略電商和云，形成統(tǒng)一指揮和高強(qiáng)度持續(xù)投入。

在AI電商成為未來(lái)主旋律的當(dāng)下，阿里云無(wú)異于是淘天決勝未來(lái)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。以科技為利刃，為淘天在強(qiáng)敵環(huán)伺的局面中撕開(kāi)一道口子。

至此，菜鳥(niǎo)和阿里云成為淘天的左膀右臂，三大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，詮釋了吳泳銘所說(shuō)的核心業(yè)務(wù)緊密連接的局勢(shì)。

至于非核心業(yè)務(wù)，阿里巴巴做了另外的安排。

阿里巴巴2024財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)顯示，“所有其他”中（高鑫零售、銀泰、盒馬等）營(yíng)收470.23億元，同比下降7%，經(jīng)調(diào)整EBITA同比下降87%。阿里強(qiáng)調(diào)，如果四季度剔除高鑫零售、盒馬及銀泰這類有實(shí)體零售運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)，阿里不管是收入還是經(jīng)調(diào)整 EBITA 率都會(huì)有更好的表現(xiàn)。剔除后，集團(tuán)總收入增長(zhǎng)約8%，經(jīng)調(diào)整 EBITA 率也會(huì)比現(xiàn)在高約4%至約24%。

將線下業(yè)務(wù)營(yíng)收剔除，這一舉動(dòng)亦能證明阿里收縮對(duì)非核心業(yè)務(wù)投入的決心。

蔡崇信也曾表示“目前阿里的資產(chǎn)負(fù)債表上依然有一些傳統(tǒng)的實(shí)體零售業(yè)務(wù)，他們不是核心的聚焦業(yè)務(wù)，阿里退出也是合理的。但考慮到當(dāng)前的市場(chǎng)情況，退出可能需要時(shí)間去實(shí)現(xiàn)。”

此外，阿里還先后減持了B站、小鵬汽車的股份。在2024 財(cái)年的前9個(gè)月，阿里共完成了17億美元的非核心資產(chǎn)退出。

在吳泳銘的帶領(lǐng)下，未來(lái)的阿里將更聚焦于淘天業(yè)務(wù)。更瘦的阿里，或許更有戰(zhàn)斗力，重回當(dāng)年創(chuàng)業(yè)的狀態(tài)。

儲(chǔ)備彈藥，決戰(zhàn)下一個(gè)時(shí)代

無(wú)論是回歸用戶還是聚焦核心業(yè)務(wù)，吳泳銘的每一步都在為阿里下一個(gè)十年甚至下一個(gè)時(shí)代鋪路。在這過(guò)程中，想要業(yè)務(wù)始終保持活力，離不開(kāi)一個(gè)更有沖勁的管理團(tuán)隊(duì)。這也是吳泳銘上任后的一個(gè)關(guān)鍵詞，全面推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)年輕化。

去年吳泳銘曾在全員信中表示，4年內(nèi)，要讓85后、90后作為主力管理者刷新業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)造讓更多年輕的阿里人成為阿里的核心力量的機(jī)制和文化環(huán)境。

如今淘天集團(tuán)最新組織已經(jīng)有不少85后領(lǐng)導(dǎo)者。年輕化管理團(tuán)隊(duì)全面接棒，直接向吳泳銘匯報(bào)。具體來(lái)看，吳嘉將負(fù)責(zé)淘天用戶平臺(tái)事業(yè)部與阿里媽媽事業(yè)部；諶偉業(yè)負(fù)責(zé)淘寶事業(yè)部、淘天商家平臺(tái)部、淘天客戶滿意部；劉博接手天貓事業(yè)部；汪庭祥負(fù)責(zé)服飾發(fā)展部；劉一曼負(fù)責(zé)M2C事業(yè)部；程道負(fù)責(zé)淘寶直播及內(nèi)容事業(yè)部。

更年輕化的領(lǐng)導(dǎo)者能給團(tuán)隊(duì)注入更新鮮的心血，讓團(tuán)隊(duì)保持敏捷，和時(shí)間做斗爭(zhēng)。蔡崇信也認(rèn)可吳泳銘的做法。他曾說(shuō)道，“吳泳銘接任阿里集團(tuán)CEO三個(gè)月以來(lái)，全面推動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)年輕化改革。接下來(lái)，我們將全面啟用在基層得到鍛煉，嶄露頭角的年輕管理團(tuán)隊(duì)，為年輕人創(chuàng)造屬于他們的創(chuàng)新環(huán)境?！?/p>

新的領(lǐng)導(dǎo)班子登場(chǎng)，也意味著阿里的“老人”退出舞臺(tái)。

前不久，48歲的俞永福卸任阿里本地生活集團(tuán)董事長(zhǎng)兼餓了么CEO，新任餓了么董事長(zhǎng)和CEO分別由1982年的吳澤明和1988年的韓鎏擔(dān)任。再往前溯，盒馬CEO侯毅“退休”后，接替者也是更為年輕的嚴(yán)筱磊。

短短半年內(nèi)，阿里中高層組織架構(gòu)迎來(lái)一場(chǎng)大換血，吳泳銘主導(dǎo)的青春風(fēng)暴，正在席卷整個(gè)阿里。雖然曾交出漂亮成績(jī)單的老人退出一線，頗有“廉頗老矣”的惋惜，但從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看，這是一場(chǎng)不得不推進(jìn)的改革。

馬云在反思中，也肯定了新管理層的改革“不僅是突破昨日固化的戰(zhàn)略，更是打造未來(lái)的阿里”，“正是你們的堅(jiān)持，讓阿里重新回到健康成長(zhǎng)的軌道?！?/p>

目前，新管理團(tuán)隊(duì)還在經(jīng)歷大考，其成績(jī)尚未可知。但從吳泳銘雷厲風(fēng)行的改革手段來(lái)看，頗值得外界期待。

總結(jié)：

馬云在公開(kāi)信中表示，坦然面對(duì)問(wèn)題，不是為了否定過(guò)去，而是要負(fù)責(zé)任地尋找未來(lái)之路。在馬云表態(tài)的背后，阿里正在進(jìn)行一場(chǎng)手術(shù)，結(jié)果如何，留待時(shí)間去檢驗(yàn)。

吳泳銘改革舉措可以用一句話來(lái)概括：找回創(chuàng)業(yè)狀態(tài)的阿里。當(dāng)然，任何一場(chǎng)變革都充滿荊棘和不確定性，阿里需要靈敏的嗅覺(jué)和矢志不渝的堅(jiān)持。

未來(lái)的電商什么樣，誰(shuí)都想象不到。不僅電商，社交、本地生活、搜索等衣食住行的平臺(tái)，在AI時(shí)代的來(lái)臨之際，都將擁有更廣的平臺(tái)邊界、更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)滲透力、更重的社會(huì)責(zé)任。

阿里已經(jīng)準(zhǔn)備好了嗎？