臨近雙十一節(jié)點(diǎn)，具身智能機(jī)器人行業(yè)一改往日的“概念炒作”，開始用實(shí)實(shí)在在的訂單量證明其商業(yè)化的加速。

10月以來，從上市公司到初創(chuàng)企業(yè)，億元級(jí)大單頻出，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格迅速下探至“萬元時(shí)代”，市場(chǎng)熱度空前。

行業(yè)在迎來首批規(guī)?；唵蔚耐瑫r(shí)，也正經(jīng)歷著從“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”到“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。

然而，訂單火爆的背后，一場(chǎng)關(guān)于交付能力與產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)峻考驗(yàn)已悄然來臨，這將決定哪些玩家能在這場(chǎng)殘酷的淘汰賽中率先沖線。

場(chǎng)景突破與價(jià)格下探：行業(yè)迎來“訂單收獲期”

2024年被業(yè)內(nèi)視為“具身智能元年”。

年尾的這波訂單潮，標(biāo)志著行業(yè)已從年初的技術(shù)展示步入真實(shí)的商業(yè)落地階段。

頭部企業(yè)在大額訂單上實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵場(chǎng)景突破。港股市場(chǎng)上，越疆科技與優(yōu)必選相繼斬獲大單。

10月29日，越疆科技（02432.HK）宣布與瑞德豐簽署超8050萬元采購合同，成為業(yè)內(nèi)首家將具身智能機(jī)器人正式引入新能源精密制造核心場(chǎng)景的企業(yè)。

此前，10月19日，優(yōu)必選（9880.HK）中標(biāo)1.26億元的“廣西具身智能數(shù)據(jù)采集及測(cè)試中心”項(xiàng)目，使其Walker系列人形機(jī)器人全年訂單總額突破6.3億元。這不僅為行業(yè)提供了示范案例，也驗(yàn)證了在高端制造、科研等特定場(chǎng)景下的剛需價(jià)值。

除了上市公司，初創(chuàng)公司里也出現(xiàn)了億級(jí)“大單”。9月11日，智平方與惠科股份子公司深圳慧智物聯(lián)技術(shù)服務(wù)有限公司，達(dá)成全球半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的首個(gè)具身智能戰(zhàn)略合作，將在未來三年內(nèi)部署逾1000臺(tái)具身智能機(jī)器人，訂單金額超4億元。

可以見得，上半年具身機(jī)器人公司在場(chǎng)景上的開拓，至年底已經(jīng)進(jìn)入訂單收獲期。目前頭部玩家在各自適合的優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景上，都已取得了相應(yīng)的成績(jī)。

在訂單之外，人形機(jī)器人的價(jià)格正以驚人速度變得“親民”。從年初的數(shù)十萬元級(jí)別，迅速進(jìn)入“萬元時(shí)代”。

今年7月，宇樹科技發(fā)布面向教育、科研及開發(fā)者群體的R1雙足人形機(jī)器人，3.99萬元的起售價(jià)已為行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)埋下伏筆。

10月23日，松延動(dòng)力發(fā)布“Bumi（小布米）”的預(yù)售，定價(jià)9998元，首次將人形機(jī)器人價(jià)格打入千元級(jí)。而這樣極具性價(jià)比的產(chǎn)品，讓其一小時(shí)內(nèi)訂單突破100臺(tái)，2天內(nèi)首批500臺(tái)宣告售罄。

此外，具身機(jī)器人的渠道正在拓寬，銷售渠道從B端直接拓展至天貓、京東等直面消費(fèi)者的電商平臺(tái)，目標(biāo)客群也從工廠延伸至極客和開發(fā)者。這一變化極大地降低了體驗(yàn)門檻，為未來潛在的規(guī)?；瘧?yīng)用進(jìn)行前期市場(chǎng)鋪墊。

10月24日程序員節(jié)，加速進(jìn)化宣布Booster K1上架天貓、京東等電商平臺(tái)。而松延動(dòng)力的“小布米”也已在京東上架。

在京東平臺(tái)上，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，Booster K1極客版目前已經(jīng)有687人預(yù)約搶購；小布米則有613件預(yù)售。人形機(jī)器人在這個(gè)“雙十一”也成為電商平臺(tái)上的一大看點(diǎn)。

有業(yè)內(nèi)分析師指出，“訂單的爆發(fā)是上半年場(chǎng)景開拓的自然結(jié)果。當(dāng)前，頭部玩家在各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域已初步完成‘可行性驗(yàn)證’，下一步的關(guān)鍵在于將訂單轉(zhuǎn)化為可復(fù)制的商業(yè)模式?！?/p>

從“秀肌肉”到“拼交付”：行業(yè)進(jìn)入殘酷的淘汰賽

訂單的狂歡之后，供應(yīng)鏈管理、批量生產(chǎn)、質(zhì)量控制和售后支持等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)接踵而至，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心正從技術(shù)演示轉(zhuǎn)向硬核的工程化與交付能力。

近期，具身機(jī)器人行業(yè)內(nèi)人才風(fēng)向轉(zhuǎn)變，就預(yù)示了行業(yè)焦點(diǎn)遷移。

一位專注于科技領(lǐng)域的投資人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言，“這波具身智能的創(chuàng)業(yè)熱潮已接近階段性尾聲，該出來的頂尖技術(shù)專家大多已入場(chǎng)?！?/p>

他認(rèn)為，現(xiàn)在，市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)不再是華麗的模型演示，而是誰能穩(wěn)定、高效地把產(chǎn)品做出來。

上述投資人還透露，當(dāng)前業(yè)內(nèi)的“搶人”大戰(zhàn)已從之前的AI算法工程師，轉(zhuǎn)向了經(jīng)驗(yàn)豐富的機(jī)械結(jié)構(gòu)、硬件工程和供應(yīng)鏈管理人才。這一微妙變化清晰地表明，行業(yè)已過了“秀肌肉”的PPT階段，進(jìn)入了真刀真槍的“制造階段”。

而交付承諾背后，是信心也是壓力。部分企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到交付環(huán)節(jié)的重要性，并開始將其作為新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

例如，加速進(jìn)化公司為其電商產(chǎn)品打出“雙11全款訂單今年12月底未交付則3倍賠付”的承諾，這既是對(duì)自身供應(yīng)鏈的自信，也無形中給同行帶來了巨大壓力。

能否按時(shí)、保質(zhì)地完成現(xiàn)有訂單，將成為資本市場(chǎng)和客戶衡量企業(yè)實(shí)力的新標(biāo)尺，一場(chǎng)圍繞訂單兌現(xiàn)效率的行業(yè)大考已經(jīng)拉開帷幕。

可以預(yù)見，隨著資本和市場(chǎng)趨于理性，那些只有技術(shù)概念而無法實(shí)現(xiàn)規(guī)?；⒖煽拷桓兜钠髽I(yè)將面臨淘汰。而能夠順利通過這場(chǎng)“交付大考”的公司，才有資格參與下一輪關(guān)于產(chǎn)品迭代與生態(tài)構(gòu)建的競(jìng)爭(zhēng)，真正引領(lǐng)具身機(jī)器人行業(yè)走向成熟。