在今年1月，廣州市第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上，廣州市代市長(zhǎng)孫志洋作廣州市政府工作報(bào)告。報(bào)告指出，廣州2023年全年地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)突破3萬(wàn)億元。

廣州也成為繼北京、上海、深圳、重慶之后，全國(guó)第五個(gè)“3萬(wàn)億元俱樂(lè)部”的成員。拆解3萬(wàn)億元背后，不難發(fā)現(xiàn)投資、消費(fèi)、外貿(mào)“三駕馬車(chē)”彼此正向聯(lián)動(dòng)、互為支撐，成為了廣州快速的發(fā)展原動(dòng)力。

對(duì)于以制造業(yè)起家和立足的廣州而言，2023年恰逢產(chǎn)業(yè)恢復(fù)與經(jīng)濟(jì)重建的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，廣州的制造業(yè)也順利進(jìn)入了政策集中釋放期，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值超30%，在制造業(yè)的代表性行業(yè)中，新能源汽車(chē)產(chǎn)量突破65萬(wàn)輛，增長(zhǎng)1.08倍。

新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展背后，科技型企業(yè)發(fā)揮了重要作用。2023年，廣州實(shí)有經(jīng)營(yíng)主體達(dá)到340萬(wàn)戶(hù)、增長(zhǎng)7.7%。

其中，高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)數(shù)量分別增至1.3萬(wàn)家和2.1萬(wàn)家；新增專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)125家、實(shí)現(xiàn)翻倍；入選全球獨(dú)角獸企業(yè)22家、增量全國(guó)城市第一。

通過(guò)上述數(shù)據(jù)不難看在，在廣州超大型企業(yè)的數(shù)量屈指可數(shù)，但“專(zhuān)精特新”和“獨(dú)角獸”型企業(yè)云集，而他們也成為廣州形成新質(zhì)生產(chǎn)力的主力軍。

在具體行業(yè)方面，從2023年廣州市分行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度上，便足以看出其在制造業(yè)上的全面突破，制造業(yè)在2023年的增長(zhǎng)率為144.9%。

而作為對(duì)比的是，在金融業(yè)、住宿餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及批發(fā)零售業(yè)方面則出現(xiàn)了大幅下跌，跌幅分別為21.1%、19.8%、9.6%以及7%。

2023年廣州市分行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度

作為致力于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為中小企業(yè)提供金融支持而成立的城商行，可以說(shuō)，一家城商行的發(fā)展與所在城市的命運(yùn)息息相關(guān)，作為廣東省資產(chǎn)規(guī)模最大的地方法人銀行，廣州銀行在這場(chǎng)轟轟烈烈的高速發(fā)展中，又扮演著什么樣的角色呢？

從廣州銀行剛剛發(fā)布的2023年年度報(bào)告來(lái)看，2023年度，作為廣州發(fā)展重中之重的制造業(yè)，廣州銀行在該行業(yè)的貸款僅占比4.41%，雖比上一年度高出0.53%，但仍與去年廣州制造業(yè)大發(fā)展的步伐相差甚遠(yuǎn)。

此外，除去制造業(yè)外，廣州銀行貸款主要集中在租賃和商業(yè)服務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，占比分別為12.83%、6.02%、4.23%、3.73%，合計(jì)占比26.81%。

2023年廣州銀行按行業(yè)劃分的貸款和墊款情況

通過(guò)與廣州市去年投資增長(zhǎng)速度對(duì)比來(lái)看，這些基本都屬下行產(chǎn)業(yè)，如果再除去其近四成的個(gè)貸以及20%的貼現(xiàn)資產(chǎn)外，就彰顯出廣州銀行貸款集中度的過(guò)高的弊病。

坐守工業(yè)之城廣州，其城商行卻不將重點(diǎn)放在制造業(yè)，反而企圖通過(guò)房地產(chǎn)業(yè)走捷徑也讓廣州銀行近年來(lái)嘗到了“苦果”。

截至IPO報(bào)告期（指2020年、2021年、2022年和2023年上半年）各期末，廣州銀行房地產(chǎn)業(yè)公司不良貸款余額分別為4.03億元、9.56億元、10.62億元和11.75億元，不良貸款率分別為1.14%、2.23%、3.23%和4.41%，廣州銀行房地產(chǎn)業(yè)公司的不良貸款余額、不良貸款率均在持續(xù)上升。

因房地產(chǎn)業(yè)單個(gè)客戶(hù)的貸款金額較大，單個(gè)客戶(hù)的貸款降級(jí)為不良貸款，會(huì)導(dǎo)致整個(gè)房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率大幅增加，2023年度，廣州銀行房地產(chǎn)業(yè)共有8戶(hù)發(fā)生不良貸款，其中4戶(hù)為2023年新增的不良貸款，增加近一倍。

在這些房企中，不乏恒大、寶能、廣州粵泰等行業(yè)知名大雷。

此外，廣州銀行的貸款客戶(hù)集中度過(guò)高，也顯得與廣州的發(fā)展格格不入，前文提到，2023年，廣州共有高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)數(shù)量分別增至1.3萬(wàn)家和2.1萬(wàn)家。

作為對(duì)比的是，2023年，廣州銀行向最大單一客戶(hù)發(fā)放的貸款和墊款余額占其資本凈額的4.87%，向最大十家客戶(hù)發(fā)放的貸款和墊款余額占其資本凈額的37.55%。

在《紅樓夢(mèng)》中賈寶玉曾以“任憑弱水三千，我只取一瓢飲”而成為專(zhuān)一的代表，但作為一座城市發(fā)展中重要的金融機(jī)構(gòu)，廣州銀行這種“專(zhuān)一”就大可不必了，過(guò)度依賴(lài)少數(shù)大客戶(hù)，不僅不能全面支持廣州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，更給廣州銀行帶來(lái)了極大的危機(jī)。

例如，廣州銀行向最大十家客戶(hù)發(fā)放的貸款中，給深圳深業(yè)物流集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“深業(yè)物流”）的貸款被標(biāo)記為關(guān)注類(lèi)貸款，此外，2021年底仍在廣州銀行前十大貸款客戶(hù)之一的蘇寧電器也出現(xiàn)了違約事件。

與此形成鮮明對(duì)比的是，廣州銀行在押寶大客戶(hù)的同時(shí)，零售業(yè)務(wù)方面也一路狂飆，根據(jù)歷年財(cái)報(bào)顯示，2018年至2023年，其個(gè)貸占比分別為：41.16%、45.06%、46.59%、45.74%、41.09%以及39.70%。

零售業(yè)務(wù)的一路狂飆，也成為廣州除房地產(chǎn)外的第二大隱患，2020-2023年6月末，該行信用卡不良貸款余額分別為 11.89 億元、15.95 億元、29.35 億元和 38.32 億元，不良貸款率分別為 1.67%、1.79%、2.89%和 4.11%，不難看出，2022年以來(lái)信用卡不良率大幅上升。

通過(guò)對(duì)比不難看出，在2020年個(gè)貸占比達(dá)到46.59%后，廣州銀行顯然意識(shí)到了零售業(yè)務(wù)的危機(jī)，因此也在后續(xù)開(kāi)始逐年下降占比。

無(wú)論是押寶房地產(chǎn)亦或是重拳出擊零售業(yè)務(wù)，本質(zhì)上都與廣州銀行企圖通過(guò)“走捷徑”的方式快速積累資本，從而實(shí)現(xiàn)IPO的傾向性息息相關(guān)。也正因如此，當(dāng)他們的兩大法寶紛紛失靈后，廣州銀行頻頻折戟IPO也成為了早已注定的結(jié)局。

通過(guò)其2023年財(cái)報(bào)可以看到，廣州銀行于2023年度，通過(guò)第三方轉(zhuǎn)讓的方式處置不良貸款30.8億，計(jì)提減值準(zhǔn)備金額為人民幣22.9億，轉(zhuǎn)讓金額為7.9億。

2023年通過(guò)發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的方式處置不良貸款34.9億，計(jì)提減值準(zhǔn)備金額為人民幣33.04億，轉(zhuǎn)讓金額為1.92億。

而在上一年度，廣州銀行通過(guò)第三方轉(zhuǎn)讓的方式處置不良貸款11.9億，計(jì)提減值準(zhǔn)備金額為人民幣6.5億，轉(zhuǎn)讓金額為5.3億。

通過(guò)發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的方式處置不良貸款16.5億，計(jì)提減值準(zhǔn)備金額為人民幣15.5億，轉(zhuǎn)讓金額為1億。

很明顯，廣州銀行正加大對(duì)不良資產(chǎn)的處置力度，以此來(lái)彌補(bǔ)前幾年所犯下的“錯(cuò)誤”。截止到2023年末，廣州銀行不良貸款余額 95.11 億元，比上年減少 1.99 億元，未來(lái)的任務(wù)依舊艱巨。

從廣州今年的政府工作報(bào)告中可以看到，廣州更為注重對(duì)區(qū)域格局的規(guī)劃調(diào)整，在內(nèi)部，廣州加強(qiáng)了對(duì)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性和特色化的安排，在北部打造臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，導(dǎo)入航空制造等產(chǎn)業(yè)；東部則加強(qiáng)公鐵聯(lián)運(yùn)，建設(shè)保稅物流中心。

在外部，廣州對(duì)周邊城市圈、港澳、海外等不同圈層的聯(lián)動(dòng)也將不斷增強(qiáng)，隨著廣州外部不斷的拓展，廣州經(jīng)濟(jì)圈的也在不斷擴(kuò)大。

4月27日，廣州市統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度廣州市地區(qū)生產(chǎn)總值為7161.14億元，同比增長(zhǎng)3.6%。

廣州市統(tǒng)計(jì)局表示，當(dāng)前廣州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍處于動(dòng)能轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵期，面臨行業(yè)修復(fù)不平衡、新動(dòng)能未能有力支撐增長(zhǎng)等問(wèn)題。接下來(lái)，要加強(qiáng)對(duì)新科技、新賽道、新市場(chǎng)的政策支持，積極培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。

對(duì)于廣州銀行來(lái)說(shuō)，這可能是過(guò)去五年以來(lái)最難得的機(jī)遇，唯有盡快理清舊賬，將發(fā)展的重點(diǎn)與廣州經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行深度綁定，方能步入正軌。